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claude-for-financial-services-cn

Agent技能插件
本文目录
  1. 🚀 什么是 claude-for-financial-services-cn？
  2. ✨ 核心功能一览
  3. 🛠️ 快速上手：20 分钟跑通示例
  4. 3 步从零到第一份研报
  5. 步骤 1：安装 Claude Code 与插件市场
  6. 步骤 2：启动 MCP 数据源（按需）
  7. 步骤 3：用中文对话生成研报
  8. 📊 与竞品对比
  9. 💡 适用场景
  10. 场景 1：A 股研究员的"研报自动流水线"
  11. 场景 2：卖方/买方的财务建模全套
  12. 场景 3：PE/VC 的尽调与投后管理
  13. 用户群体总结
  14. 💰 定价方案
  15. 🎯 总结

📌 核心价值：把 Anthropic 为华尔街做的 AI 投行助手搬进 A 股——63 个本土 Skills + 4 层 MCP 数据源 + 4 个端到端 Agent，Apache 2.0 全开源

基于 Anthropic 官方 claude-for-financial-services 二次适配：A 股研究/投行/PE/财富管理/基金运营/合规 6 大领域全覆盖，Wind+iFind+AkShare+新闻 4 层数据源分级兜底，从"装 Claude Code"到"出第一份中金格式研报"≤ 20 分钟。

封面图

🚀 什么是 claude-for-financial-services-cn？

claude-for-financial-services-cn 是 GitHub 上一位中国开发者 jwangkun 在 5 天前开源的项目，目标非常明确——把 Anthropic 官方为华尔街投行做的 AI 助手"汉化+A 股化"。原版项目 anthropics/claude-for-financial-services 主要服务 JP Morgan / Goldman Sachs 这类海外机构，研报格式按 JPM/GS 英文模板，数据接 Bloomberg/FactSet，对国内 A 股研究员基本用不了。

这个 A 股版做了4 件关键的本土化改造：

  1. 数据源替换：Bloomberg/FactSet/PitchBook → Wind 万得 + iFind 同花顺 + AkShare 开源
  2. 研报格式本土化：JPM/GS 英文模板 → 中金/中信/华泰中文研报
  3. 会计准则对齐：US GAAP → 中国会计准则（CAS），无风险利率从美债 10 年期换成中债 10 年期
  4. 行业分类适配：GICS 全球行业分类 → 申万/中信行业分类，股票代码从 AAPL.US 换成 6 位数字（如 600519 贵州茅台）

GitHub stars GitHub forks License

核心定位：3 倍 Skills 数量（63 vs 20）、数据源全免费/付费分级、Apache 2.0 协议完全开源——这是 2026 年中国 A 股研究员/投行/PE 最完整的 Claude Skills 套件

✨ 核心功能一览

功能对比表

合计 63 个 Skills + 4 个端到端 Agent + 4 层 MCP 数据源 = 84+ 数据工具，覆盖中国金融全场景

🛠️ 快速上手：20 分钟跑通示例

3 步从零到第一份研报

3步部署流程

步骤 1：安装 Claude Code 与插件市场

# 1. 全局安装 Claude Code
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# 2. 添加本项目作为插件市场源
claude plugin marketplace add jwangkun/claude-for-financial-services-cn

# 3. 按需安装垂直领域（推荐先装 china-finance 31 个 Skills）
claude plugin install china-finance@claude-for-financial-services-cn

# 其他 5 个领域按需安装
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services-cn
claude plugin install private-equity@claude-for-financial-services-cn
claude plugin install wealth-management@claude-for-financial-services-cn
claude plugin install fund-admin@claude-for-financial-services-cn

步骤 2：启动 MCP 数据源（按需）

# 付费数据源（推荐至少配 Wind 或 iFind）
python3 mcp-servers/wind-mcp/server.py          # stdio 模式
python3 mcp-servers/wind-mcp/server.py --transport sse --port 8003   # SSE 远程

# 免费数据源（无需密钥，开箱即用）
python3 mcp-servers/akshare-mcp/server.py
python3 mcp-servers/china-news-mcp/server.py

# 环境变量（在 ~/.bashrc 或 .env 中配置）
export WIND_API_KEY="ak_xxxxxxxxxxxxxxxx"      # Wind 金融 AI 市场
export IFIND_AUTH_TOKEN="eyJhbGciOiJSUzI1..."  # iFind JWE Token

步骤 3：用中文对话生成研报

直接告诉 Claude 你的需求，比如：

> 写一份贵州茅台 2024 年报点评，中金格式，5000 字以内，
> 包含 DCF 估值（用中债 10 年期无风险利率）和 Wind 一致预期对比

Claude 会自动：

  1. 识别意图 → 触发 china-earnings-analysis + china-initiating-coverage 两个 Skill
  2. 通过 mcp__wind__* 工具拉取茅台 2024 财务数据
  3. 通过 mcp__ifind__* 拉取一致预期
  4. 用中金研报模板生成 Word / PPTX / MD 三种格式

注意：股票代码必须用 6 位数字格式（如 "600519"），不能用交易所前缀（不能用 "SH600519"），这是本项目的硬约定

📊 与竞品对比

A股vs华尔街对比

💡 适用场景

场景 1：A 股研究员的"研报自动流水线"

5大A股场景链路

功能说明：从年报点评、首次覆盖到晨会纪要，所有卖方研报场景全覆盖

输入要求：股票代码（6 位）、报告类型（中金/中信/华泰）、数据源（Wind/iFind/AkShare）

输出效果：Word 研报 + PPTX 演示 + MD 草稿，3 种格式同步输出

适用场景：

  • ✅ 卖方研究员：贵州茅台年报点评、宁德时代首次覆盖、比亚迪季度跟踪
  • ✅ 买方研究员：半导体行业 A 股投资策略、新能源车赛道标的池
  • ✅ 晨会纪要：每日 30 分钟生成，自动从 Wind 拉最新公告

触发 Skills：china-earnings-analysis + china-initiating-coverage + china-morning-note + china-earnings-preview

场景 2：卖方/买方的财务建模全套

4层MCP数据源

功能说明：DCF/LBO/三表联动/可比公司分析，4 大主流估值模型全支持

输入要求：公司基本财务数据、WACC 参数（默认中债 10 年期）、可比公司清单

输出效果：Excel 财务模型 + 估值图表 + 敏感性分析

适用场景：

  • ✅ DCF 估值：比亚迪/宁德时代/茅台 5 年现金流折现
  • ✅ LBO 模型：私募杠杆收购方案设计
  • ✅ 三表联动：资产负债表/利润表/现金流量表自动平衡
  • ✅ 可比公司：申万一级行业内 PE/PB/PS 横评

触发 Skills：china-dcf + china-dcf-model + china-3-statement-model + china-lbo-model + china-comps + china-comps-analysis

场景 3：PE/VC 的尽调与投后管理

4个端到端智能体

功能说明：覆盖 PE/VC 投前尽调到投后管理的完整工作流

输入要求：标的公司基本资料、行业分类、投资金额、轮次

输出效果：尽调清单 + IC memo + 管理层访谈问题清单 + 投后 KPI 跟踪表

适用场景：

  • ✅ 投前尽调：制造业/SaaS/半导体标的初步筛选（china-deal-screening）
  • ✅ 管理层访谈：80 个标准问题清单（china-dd-meeting-prep）
  • ✅ 投委会：标准化 IC memo 模板（china-ic-memo）
  • ✅ 投后管理：被投企业 KPI 月度跟踪（china-portfolio-monitoring）

触发 Skills：china-dd-checklist + china-dd-meeting-prep + china-ic-memo + china-portfolio-monitoring + china-returns-analysis

用户群体总结

  • ✅ 卖方研究员：年报点评/首次覆盖/晨会纪要自动化
  • ✅ 买方研究员：行业研究/标的选择/估值建模
  • ✅ 投行/FA：Pitch Book/CIM/Teaser/并购模型
  • ✅ PE/VC 投资经理：尽调/IC memo/投后 KPI 跟踪
  • ✅ 财富管理顾问：客户报告/投资建议书/组合再平衡
  • ✅ 基金运营：净值核对/总账对账/差异追踪
  • ✅ 合规风控：KYC 文档解析/规则引擎
  • ❌ 不适合：仅需要简单问答的用户（用 Claude 基础版即可）

💰 定价方案

完全开源，Apache License 2.0

项目 费用 说明
63 个 Skills + 4 个 Agent 🆓 免费 Apache 2.0 协议
akshare-mcp（开源数据） 🆓 免费 基于东方财富，无需密钥
china-news-mcp（新闻公告） 🆓 免费 财联社/东财/交易所公告
ifind-mcp（同花顺） 💰 付费 免费版 2/s 并发 / 个人版 5/s / 企业版 10/s
wind-mcp（万得） 💰 付费 需 Wind 金融 AI 市场 API Key（ak_ 开头）

开源协议： Apache License 2.0

💡 成本优势：相比 Bloomberg Terminal 年费 $24,000+ 或 Wind 终端年费 ¥30,000+，本项目 + 免费 AkShare 数据源的开源组合，可以让个人研究员实现"零成本投研工作流"

🎯 总结

claude-for-financial-services-cn 是 2026 年 A 股投研领域最值得关注的 Claude Skills 集合。它精准解决了"原版 Anthropic 金融 Skills 不能用"的核心痛点——把华尔街的工具链（Bloomberg / FactSet / GICS / 美债）一整套替换为 A 股基础设施（Wind / iFind / 申万 / 中债），并且 Skills 数量比原版多 3 倍。

推荐指数： ⭐⭐⭐⭐⭐（满分 5 星）

适合人群：

  • 🎯 强烈推荐：A 股卖方/买方研究员、PE/VC 投资经理、投行 FA、基金运营
  • 👍 推荐：财经自媒体、需要批量生成研报模板的团队
  • ⚠️ 谨慎：仅需要偶尔问问行情的散户（直接用 Wind 客户端更简单）

立即体验：

claude plugin marketplace add jwangkun/claude-for-financial-services-cn
claude plugin install china-finance

GitHub 仓库： jwangkun/claude-for-financial-services-cn

数据截至 2026-06-12，仓库持续更新中（14 commits，main 分支活跃），最新信息请以 GitHub 为准。